Detailleistung · Revenue Operations & Intelligence
CRM und Revenue Operations: ein System für Marketing und Vertrieb.
Ein CRM ist nur so gut wie die Prozesse dahinter. Wir entwickeln CRM-Strategie, Datenmodell und Pipeline-Prozesse, implementieren oder optimieren das System und sorgen dafür, dass Marketing und Vertrieb mit denselben Daten arbeiten.
Kurz gesagt
CRM & Revenue Operations umfasst CRM-Strategie, Auswahl, Implementierung und Optimierung, CRM-Datenmodelle, Lifecycle-Stufen, Lead Routing, Sales-Pipeline-Prozesse, Integrationen und Schulung. Ergebnis ist ein CRM, das der Vertrieb nutzt und das der Geschäftsführung verlässliche Zahlen liefert. Dauer: vier bis zehn Wochen.
Definition
Ein CRM-Datenmodell ist die Struktur, in der ein CRM Informationen speichert: Objekte wie Accounts, Kontakte, Deals und Aktivitäten, ihre Felder und Beziehungen. Ein gutes Datenmodell enthält nur Felder mit klarer Verwendung.
01 · Ausgangslage
Warum viele CRM-Einführungen nicht genutzt werden.
Viele Unternehmen haben ein CRM. Deutlich weniger nutzen es so, dass Pipeline, Forecast und Marketingwirkung daraus ablesbar sind.
Die Gründe sind bekannt: zu viele Pflichtfelder, Pipeline-Phasen ohne klare Kriterien, fehlende Verbindung zum Marketing und eine Einführung ohne Schulung. Der Vertrieb pflegt das Nötigste, und die wichtigen Informationen bleiben im Postfach.
Revenue Operations setzt vor der Technik an. Zuerst werden Prozess, Definitionen und Datenmodell geklärt. Danach wird das System so eingerichtet, dass es die tägliche Arbeit erleichtert.
Typische Ausgangslagen
- Kein CRM, Vertrieb arbeitet mit Tabellen
- CRM vorhanden, aber kaum gepflegt
- Marketingtool und CRM ohne Verbindung
- Pipeline-Phasen ohne klare Kriterien
- Kein verlässlicher Forecast
02 · Leistungsumfang
Was zu einer CRM- und RevOps-Einführung gehört.
- Modul 01
CRM-Strategie und Auswahl
Anforderungen, Systemauswahl und Einführungsplan, unabhängig von Anbietern.
- Modul 02
Datenmodell
Objekte, Felder, Lifecycle-Stufen und Regeln zur Datenqualität.
- Modul 03
Pipeline und Routing
Sales-Pipeline mit Phasenkriterien, Lead Routing, Zuständigkeiten und Reaktionszeiten.
- Modul 04
Automatisierung und Integrationen
Sales Automation, Anbindung von Marketing Automation, Website, E-Mail, Kalender und bei Bedarf ERP. Umsetzung mit Standardschnittstellen oder Make, n8n und Zapier.
- Modul 05
Schulung und Betrieb
Einweisung je Rolle, Kurzdokumentation und auf Wunsch laufende Betreuung.
03 · Vorgehen
Von der Anforderung zum genutzten System.
Wo bereits ein System im Einsatz ist, ist Aufräumen meist günstiger als ein Wechsel.
-
01
Anforderungen
Workshops mit Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung zu Prozess, Definitionen und Berichtsbedarf.
- Anforderungskatalog
- Prozessskizze
-
02
Datenmodell und Prozess
Festlegung von Objekten, Feldern, Pipeline-Phasen und Routing.
- Datenmodell
- Pipeline-Definition
- Routing-Regeln
-
03
Implementierung
Einrichtung oder Umbau des Systems, Datenmigration und Integrationen.
- Eingerichtetes CRM
- Migrierte Daten
- Integrationen
-
04
Schulung und Start
Einweisung je Rolle und begleiteter Start im Alltag.
- Schulungen
- Kurzdokumentation
-
05
Optimierung
Review der Nutzung, Bereinigung und Anpassung.
- Nutzungsreview
- Anpassungen
04 · Ergebnisse
Was Sie am Ende in der Hand halten.
| Ergebnis | Form | Nutzen im Alltag |
|---|---|---|
| CRM-Strategie | Dokument | Fundierte System- und Prozessentscheidung |
| Datenmodell und Pipeline | Dokumentation | Einheitliche Definitionen |
| Eingerichtetes CRM | Live-System | Tägliche Arbeit im System |
| Integrationen | Technische Verbindungen | Weniger manuelle Arbeit |
| Schulung und Dokumentation | Termine und Kurzanleitung | Nutzung im Team |
05 · Systeme
Beispiele für eingesetzte Systeme.
- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
- Apollo
- Make
- n8n
- Zapier
- Google Analytics 4
- Microsoft Power BI
Beispiele für Systeme, die in Projekten dieser Art typischerweise eingesetzt oder angebunden werden. Wir sind an kein Produkt gebunden, erhalten keine Provisionen und behaupten keine Partnerschaften oder Zertifizierungen. Die Auswahl richtet sich nach Ihrer Ausgangslage.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu CRM und Revenue Operations.
Welches CRM ist das richtige für uns?
Können Sie Daten aus unserem alten System übernehmen?
Wie binden Sie unser ERP an?
Wie sorgen Sie dafür, dass der Vertrieb das CRM nutzt?
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Passende nächste Schritte.
Zusammenarbeit
Sprechen wir über Ihre Ausgangslage.
Im ersten Gespräch klären wir in 30 Minuten, wo Ihr Wachstum aktuell stockt und ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Danach erhalten Sie eine ehrliche Einschätzung zum realistischen Rahmen.